État du New-Jersey, année 2012. Depuis la révélation médiatique du gouvernement révélant au monde entier les daemons, âme d'un être humain visible hors de son corps représentée sous une forme animale, leur existence se retrouve menacée. Des enfants sont expulsés hors de leurs foyers sous le regard dégoûté de leurs parents ; d'autres sont pourchassés, enfermés, battus. Écartés de la société actuelle, considérés comme des monstres, certains s'isolent, se cachent ou s'affichent au grand jour, la vengeance pesant lourd dans leurs coeurs. Alors vous ; Vous qui détenez votre âme à vos côtés et un pouvoir dépassant tout entendement ; vous qui recherchez une place au sein de la société, traînant ce que l'on aura considéré pour vous 'une tare', venez nous rejoindre à Merkeley. Un lieu de repos. Un port où déposer son bagage. Une ville, située non loin de Perth Amboy, où vous trouverez votre place. Mais soyez sur vos gardes. Le mal règne dans le coeurs des daemoniens si longuement maltraités et désormais sous le total contrôle du Conseil, souverain et manipulateur de notre existence.